イベント：国家発展改革委員会などの部門が『データセンターのグリーン・低炭素発展特別行動計画』を印刷・発行し、目標は25年末までに、国家ハブノード地域における各種新規計算能力が全国の新規計算能力の60%以上を占め、全体的なラック設置率が60%以上、平均電力利用効率が1.5以下に低下し、再生可能エネルギー利用率が年平均10%増加し、平均単位計算能力エネルギー効率と炭素効率が著しく向上することです。
新規および改修データセンターは、エネルギー効率『タワー型およびラック型サーバーのエネルギー効率制限値およびエネルギー効率等級』（GB43630-2023）および『サーバーおよびデータストレージデバイスのエネルギー効率「リーダー」評価要件』（T/CECA-G0284-2024）に規定されている省エネレベル以上のサーバー製品を採用する必要があります。つまり、14nm+チップ計算能力≥0.25 TFlops/W、14nm未満チップ計算能力≥0.5 TFlops/Wです。
計算によると、H20の単位エネルギー効率計算能力はわずか0.37 TFlops/W（148/400）であり、規定の0.5 TFlops/Wをはるかに下回っています。Cambricon、昇騰などの製品はすべて要件を満たしています。1、工業情報化部は現在、NVIDIA H20をブロックする理由を見つけ、国内データセンターのエネルギー消費比率に適合しないため、この件は90%の確率で真実です。
2、H20チップはすでに税関に入ることが許可されていないと伝えられており、以前は審査手続きが複雑になっていることを確認しましたが、後続で本当に税関に入ることが許可されなくなった場合、国産AIチップへのall inを推奨します。3、国内AIチップ市場空間は、NVIDIAの需要に基づいて1000〜1500e市場に対応すると推定されます。4、事実は、国内のAIチップクラスターは現在、大規模な音声モデルのトレーニング段階（現在の主な計算能力需要）に使用できず、ほとんどの国内モデルは海外でトレーニングされ、国内に戻って微調整と実装が行われます。国内は性能、クラスター能力など多くの面でNVIDIAとの差がまだ大きく、さらに制約要因として供給（SMICの生産能力）があります。
5、バイトダンスがCambriconに16万個を発注したと伝えられていますが、私は信憑性が低いと考えています。たとえNVIDIAチップが輸入できなくても、国産チップの量はそれほど早くは増えないでしょう。結局のところ、まだ検証段階にあります。しかし、輸入が許可されない=大きな好材料であり、株式市場は最初に発酵する可能性があり、空間評価に基づいて投機が行われます。AI専門家の最新交流フィードバック：1）H20が停止する可能性がありますが、影響は大きくないと予測されており、現在のBAT +バイトダンスの合計注文量はまだ40W以内であり、主に一部のA800のクラウドレンタル販売を置き換えるために使用されると予測されています。2）工業情報化部は、PUE指標を通じて海外カードのAIDC建設の実現を制御することを検討します。今夜発行されるファイルを参照してください。3）Kunlun芯は今年10W以上の流片を期待しており、シングルカード価格は12〜15W/個です。4）8月にバイトダンスが発表するビジュアルモデル、極夢に期待できます。5）現在、AIトレーニングの購入量が増加しているのは、吉利、小米などの自動車メーカーであり、携帯電話メーカーのOVも需要が増加しています。
6）teslaはFSDを中国に導入するためにクラウドベンダーとの協力を探しており、需要は20W個のH20と予想されています。
今日の銅相互接続チェーンは大幅に上昇し、主な理由は次のとおりです。
1）市場では、LeTingがケーブルサンプルの提出に合格したと伝えられています。
2）今夜のAmphenolの業績発表会、市場は楽観的なガイダンスを期待しています
今週月曜日のB20の視点では、銅相互接続チェーンの最近の状況を更新しました：
– 3Q24 Amphenolの生産ラインの在庫が加速し、9〜10月の出荷量は1日あたり300〜400セットのカートリッジに増加し、GB200チェーンの業績貢献のペースが加速する可能性があります。
– NVIDIA B20はキャビネット形式を採用しており、以前の市場予測では2025年のH20の出荷量は70万〜100万個であり、すべてB20に切り替えると、PCB +銅相互接続の顕著な増加がもたらされます。
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